Фондовая РФ нащупывает дно
Игроки освобождаются от всех реализуемых бумаг.
Фондовые рынки во всем мире обрушились после решения Государственной дополнительной системы США начать смену кратковременных облигаций в собственном кошельке на длительные вместо того, чтобы сообщить 3-й раунд платформы «численного смягчения».
Отечественные коммерческие площадки раскрылись существенным падением: за первые 2 секунды продаж индекс ММВБ утрачивал не менее 2%, индекс РТС — 2,3%. К концу дня обвал ускорился, и на 13:27 мск индекс РТС утрачивал 4,51%, индекс ММВБ — 4,13%. Падение проходит по полному комплексу реализуемых бумаг. Акции «Газпрома» утрачивают 4%, «Роснефти» — 3,55%, ЛУКОЙЛа — 3,43%, «Норильского никеля» — 3,67%, Сбербанка — 3,23%, ВТБ — 4,2%, Сургутнефтегаза — 4,6%.
К концу дня основные биржевые указатели в РФ установили сезонные антирекорды: индекс РТС обрушился на 8,61% до 1387,86 пункта, индекс ММВБ — на 7,82% до 1389,43. Итоговая капитализация самых крупных отечественных организаций, рассматриваемая в индексе РТС, за 1 день снизилась на 15,5 млн долларов США.
В масштабах так именуемой «Процедуры Танец» ФРС реализует кратковременные облигации из собственного кошелька на 400 млн долларов США и приобретет на данную сумму длительные документы к концу 2012 года. «Мысль такой политики — реквизировать с рынка сравнительно безрисковые казначейские документы, чтобы направить игроков на бирже форекс к приобретению не менее опасных активов, — подчеркивает плановик Citi Роберт ДиКлимант. — Тут «Процедура Танец» похожа на крупную скупку активов». Главное же ее различие — в том, что данный свежий шаг нейтрален для запасов США и не увеличит баланс.
ФРС использовала собственные денежные поводы и, в любом случае пока, умывает руки, резюмирует Валерий Полховский, специалист ГК Форекс club. «Как следствие, выходит, что план Обамы по стимулированию рынка труда оказался больше похожим на прелюдию к предвыборной компании, а ФРС отметилось очередной полумерой, по качеству аналогичной утверждению о желании с повышенной возможностью задерживать учетную ставку на уровне 0-0,25% до конца 2013 года. Так как удешевление кредитов не значительно поможет покупателям, подавленных огромным масштабом долговых обещаний», — считает специалист.
Федрезерв также отметил «солидный риск понижения» североамериканской экономики. Первыми на подобные прогнозы и оглашение об «Процедуры Танец» откликнулись североамериканские коммерческие площадки. Индекс Dow Jones утратил 2,49%, «технологичный» Nasdaq Composite — 2,01%, индекс большого рынка С&P 500 снизился на 2,94%. После данного позитив перекинулся на азиатские коммерческие площадки: по результатам продаж пятницы японский Nikkei 225 утратил 2,07%, японский Hang Seng обрушился на 4,85%, индекс Shanghai SE Composite — на 2,78%, южнокорейский Kospi — на 2,9%.
Азиатские рынки активов также начали день с углубленного падения. «Получив на протяжении ночи отрицательные знаки и имея виды слабой статистики по Европе, инвесторы были настроены на сброс активов при изобретении», — сообщил CNBC Джонатан Судария из London Capital Group.
В конечном итоге, английский FTSE 100, немецкий DAX, французский CAC 40 утрачивают с начала продаж 4%.
В отличии от фондовых рынков, на рынке облигаций анонсированную «Процедуру Танец» посчитали не менее положительно. Казначейские документы США (UST) позавчера были, наверное, одним из наиболее популярных приборов, подчеркивает специалист Номос-банка О. Ефремова: доходность десятилетних UST задолго до решений Государственного совета по открытым рынкам (FOMC) спустилась ниже 1,9% сезонных, а по результатам дня составила 1,86% сезонных (-8 б.п. сравнительно среды). По 30-летним документам бросок вверх составил порядка 20 б.п. — с 3,2% до 2,99% к закрытию.
Расположения духа участников продаж в обозримые дни будут очень пессимистичными, полагает Ефремова: все же меры FOMC имеют явный длительный эффект, а трейдеры, дождавшись главного мероприятия, вновь ориентируются на наступающее.